GPM Gestión Pasiva. Cartera Conservadora

Resumen

La gestión pasiva de carteras permite, a través de fondos indexados, una diversificación global con bajos de costes de gestión. En el mundo de las inversiones, menor coste implica mayor rentabilidad. Los modelos de gestión pasiva e indexados de GPM permiten a los inversores una mayor rentabilidad acorde con su perfil inversor.

Descripción de la estrategia perfil conservador.

Construimos carteras diversificadas de renta fija europea que invierten en deuda pública y corporativa. Para ello, hacemos uso de fondos Indexados de gestoras de primer nivel internacional. Esto nos permite ofrecer costes bajos, en los fondos seleccionados y replicar la evolución de los principales índices de referencia, logrando, de esta manera, reducir riesgos al aumentar la diversificación y maximizar la rentabilidad de nuestros clientes en el “largo plazo”.

Algunos estudios, demuestran que la inversión indexada a largo plazo puede lograr, en general, mejores retornos que la inversión activa, por su alta eficiencia y bajos costes.

La cartera conservadora invierte aproximadamente un 66% en renta fija gubernamental europea y el resto en renta fija corporativa europea. Para mantener esta asignación, el gestor realizará rebalanceos periódicos para mantener el equilibrio de la cartera a lo largo del tiempo.

Aportaciones adicionales

Diferentes estudios demuestran que, de media, los inversores pierden aproximadamente un 1,5% de rentabilidad cada año intentando adivinar el mejor momento para invertir o desinvertir.

Este modelo de gestión te permite invertir de forma sistemática realizando aportaciones adicionales y/o periódicas.

No intentes elegir el mejor momento para realizar nuevas aportaciones, lo más normal es que te equivoques y acabes invirtiendo con el pie cambiado.

Por ello lo más eficiente es realizar aportaciones periódicas. De esta forma se podrá ir invirtiendo periódicamente y se podrá ir acumulando en una cartera que crecerá con el tiempo.

Otros detalles:

El Modelo GPM Gestión Pasiva, Perfil Conservador se engloba dentro de la categoría de Renta Fija Flexible en Euros, teniendo una rentabilidad anual esperada entre el 3% y el 5%, con una volatilidad anualizada del 5,00 %.

El horizonte de inversión recomendado es de, al menos, tres años.

Folleto con información complementaria sobre
la cartera Conservadora de gestión pasiva

Información
Tipo de inversión Gestión de Carteras de Fondos
Tipo de gestión Gestión Pasiva e Indexada
Categoría Renta Fija Flexible en Euros
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del Gestor Ricardo González
Depositario de efectivo Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de valores Banco Inversis SA
Inversión y comisiones
Inversión mínima 5.000 €
Aportación mínima adicional 100 €
Comisión de gestión anual 0,75 %
 Comisión de revalorización 0 %
Rentabilidad-Riesgo anual esperado
Rentabilidad esperada +3,00% a +5,00 %
Máximo drawdown esperado -6,00 %
Volatilidad anualizada esperada 5,00 %
Exposición a Renta Variable esperada 0 %
Límites máximos
Exposición por fondo (máximo) 60,00 %
Exposición Divisa no Euro (máximo) 50,00 %
Exposición a Renta Variable (máximo) 0 %
Volatilidad anualizada (máximo) 6 %

¿Está interesado en el modelo
Gestión Pasiva, Cartera Conservadora?

gestionpasiva@gpmbroker.com

Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:
Año Rentabilidad Pérdida Máxima*
2019 5.26% -3.34
2020 -0.43%
* Se entiende por Pérdida máxima probable 95% al valor máximo estimado de pérdida probable asociado a un intervalo de confianza, que en este caso es el 95%, durante un periodo de un año. Los cálculos asociados a esta pérdida máxima asumen hipótesis de trabajo que pudieran no cumplirse (en particular las relativas a la distribución de probabilidades).
Datos mensuales de Rentabilidad:
Cartera Conservadora __Ene __Feb __Mar __Abr May __Jun __Jul __Ago __Sep __Oct __Nov __Dic Año
2019 1.06% -0.07% 1.49% 0.18% 0.42% 1.75% 1.34% 1.93% -0.55% -0.92% -0.68% -0.69% 5.26%
2020 1.96% 0.32% -3.43% -0.06% 0.06% 0.78% 1.54% -0.84% -0.43%
* Simulación Estimativa de Rentabilidad

SIMULACIÓN DE UNA INVERSIÓN DE 100.000€ DESDE EL 1 DE ENERO DE 2002 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019 EN LA ESTRATEGIA

Responsive Image
Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras.

El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión original. Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta de inversión.


Exención de Responsabilidad

Gestión de Patrimonios Mobiliarios S.V. S.A no asume ninguna responsabilidad por las decisiones de los clientes, que se hacen sobre la base de la información publicada en este sitio. Tenga en cuenta siempre: La negociación de futuros, opciones, CFDs y derivados en general involucra riesgos financieros. Los derivados son productos complejos y difíciles de entender, y están sujetos al efecto apalancamiento, ya que la inversión inicial necesaria es reducida en comparación con la exposición al subyacente que se obtiene, por lo que los resultados pueden multiplicarse, tanto en sentido positivo como negativo, en relación con el efectivo desembolsado. Por lo tanto, son productos de riesgo elevadoLa información publicada por GPM en este sitio web de ninguna manera pretende ser una oferta, asesoramiento de inversión o servicio financiero, y no constituye asesoramiento específico, ni en sentido jurídico ni financiero. La información de este sitio web es de fuentes confidenciales y se ha elaborado con gran cuidado. Acerca de la exactitud e integridad de la información, opiniones, expectativas y posibles resultados, no asumimos ninguna responsabilidad. GPM no ofrece ninguna garantía y no asume ninguna responsabilidad por la integridad y exactitud de todos los contenidos e información, ya sea explícita o implícita. Le recomendamos encarecidamente la lectura completa de la información legal.