Modelo X1 Birdie

Resumen

Gestión de carteras dinámica que tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo realizando inversiones en las divisas de los países desarrollados.

Perfil de riesgo mínimo según Test de Idoneidad

  • 1
  • 2IB
  • 3
  • 4
  • 5

Descripción de la estrategia

El objetivo del Modelo X1 Birdie es la revalorización del capital a largo plazo realizando inversiones en el mercado de divisas, obteniendo rendimientos positivos independientemente de la evolución de los mercados.

El universo de inversión está formado por los cruces de divisas de los principales países de la OCDE, dado que las inversiones mayoritariamente se realizan en las monedas de la Zona Euro, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza. El horizonte de inversión recomendado es de al menos cuatro años.

Para lograr el objetivo se otorga a la inversión una elevada flexibilidad pudiendo mantener la totalidad de la cartera en liquidez o invertida en una cesta de más de 20 cruces de divisas, en función de las oportunidades interesantes que se presenten en cualquier moneda. La estrategia tiene la posibilidad de usar derivados a modo de inversión, pudiendo llevar a cabo operaciones con Forex Spot. En condiciones normales de mercado, la gestión tiene un apalancamiento comprendido entre 1 y 2 veces, si bien no se descartan picos puntuales de apalancamiento con un máximo de 5 veces.

Las decisiones de inversión se toman en base a un riguroso análisis técnico y cuantitativo, siendo las estadísticas y la gestión monetaria unos campos de estudio relevantes en la toma de decisiones. Se trata de un modelo que combina estrategias tendenciales, de arbitraje y de mean reversion que busca las ineficiencias del mercado de divisas para obtener beneficios a través de un sistema de operativa correlacionada de divisas y un reparto del riesgo potencial en subdivisiones de la cartera.

El Modelo X1 Birdie se engloba dentro de la categoría de FX Trading, teniendo una rentabilidad anual esperada del +20,00 %, con una volatilidad anualizada del 20,00 %.

Universo de inversión
Derivados (Forex) Cruces de AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD y USD

Información
Tipo de inversión Gestión de Carteras de Derivados
Tipo de gestión Gestión Alternativa
Categoría FX Trading
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del Gestor Federico Benitez
Depositario de efectivo Interactive Brokers UK Ltd
Depositario de valores Interactive Brokers UK Ltd
Inversión y comisiones
Inversión mínima 50.000 €
Comisión de gestión anual 1,25 %
 Comisión de revalorización 24,75 %
Rentabilidad-Riesgo anual esperado
Rentabilidad esperada +20,00 %
Máximo drawdown esperado -15,00 %
Volatilidad anualizada esperada 20,00 %
Apalancamiento medio esperado 1,5 veces (150%)
Límites máximos
Apalancamiento (máximo) 5 veces (500%)

¿Está interesado en el modelo X1 Birdie?

Resultados Mensuales Netos a 31/12/2016

Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:
Resultado Resultado neto Drawdown intermensual Volatilidad Anualizada
2016  +7,82 % +5,88.% -3,94 % 9,55 %
Desde Inicio +7,82 % +5,88.% -3,94 % 9,55 %
Resultados acumulados:
_ Resultados Acumulados
1.Mes 3.Meses 6.Meses 12.Meses
X1 Birdie +1,22.% +4,15 % +6,66 %
SG CTA Index  +1,23.% -3,11 % -6,18 %
Datos mensuales de Rentabilidad:
X1 Birdie __Ene __Feb __Mar __Abr __May __Jun __Jul __Ago __Sep __Oct __Nov __Dic Año Neto 
2016 +0,91.% +0,18.% +1,18.% +1,81.% -0,59.% -3,37.% +6,49.% +1,22.% +7,82 % +5,88.%

Exención de Responsabilidad

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