Modelo Tendencial Moderado

Resumen

Gestión de carteras dinámica que tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo realizando inversiones en todas las clases de activos e instrumentos disponibles.

Perfil de riesgo mínimo según Test de Idoneidad

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Descripción de la estrategia

Se trata de un modelo de gestión tradicional (sólo invierte en compra de acciones y ETFs). El objetivo de este modelo es hacer crecer el capital a largo plazo de forma constante y con una volatilidad moderada.

Este modelo busca ofrecer rentabilidades positivas interesantes en los años alcistas y sólo pequeñas perdidas en los períodos bajistas.

Principalmente se comprarán acciones y ETFs con una clara tendencia alcista en todos los plazos, de los sectores más fuertes de los países que estén teniendo un mejor comportamiento bursátil.

En algunas ocasiones, se comprarán acciones o ETFs que tengan una clara tendencia alcista de largo y medio plazo, pero que en el corto plazo hayan tenido una corrección importante cuando se de una pauta o patrón de vuelta de muy corto plazo.

Esporádicamente se realizará alguna estrategia de compra de valores con buenos fundamentales severamente castigados y con una clara tendencia bajista de largo plazo, pero cuya tendencia de corto plazo esté girando de bajista a alcista.

El Modelo Tendencial moderado se engloba dentro de la categoría de mixto moderado, teniendo como objetivo conseguir rentabilidades anuales de entre un 4,00% y un 6,00%, con una volatilidad anualizada del 6% y un máximo drawdown anual esperado del 8%. El horizonte de inversión recomendado es de al menos cuatro años.

Universo de inversión
IICs (ETFs) Global
Renta Fija (ETNs) Global
Renta Variable (Acciones) Global

Información
Tipo de inversión Gestión de Carteras de Acciones
Tipo de gestión Gestión Tradicional
Categoría Mixto Moderado
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del Gestor Jorge Ufano
Depositario de efectivo Interactive Brokers UK Ltd
Depositario de valores Interactive Brokers UK Ltd
Inversión y comisiones
Inversión mínima 10.000 €
Comisión de gestión anual 0,75 %
 Comisión de revalorización 7,50 %
Rentabilidad-Riesgo anual esperado
Rentabilidad esperada +4,00 % a +6,00 %
Máximo drawdown esperado -8,00 %
Volatilidad anualizada esperada 6,00 %
Exposición a Renta Variable esperada 40,00 %
Límites máximos
Exposición por valor (máximo) 7,00 %
Exposición Divisa no Euro (máximo) 25,00 %
Exposición a Renta Variable (máximo) 50,00 %
Volatilidad anualizada (máximo) 8,00 %

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Resultados Mensuales Netos a 31/12/2016

Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:
Resultado Drawdown intermensual Volatilidad Anualizada
2016 -4,02 % -7,40.% 5,99 %
Desde Inicio -4,02 % -7,40.% 5,99 %
Resultados acumulados:
_ Resultados Acumulados
1.Mes 3.Meses 6.Meses 12.Meses
Tendencial Moderado +2,67.% -0,04.% -4,29 %
Datos mensuales de Rentabilidad:
Retorno Absoluto __Ene __Feb __Mar __Abr __May __Jun __Jul __Ago __Sep __Oct __Nov __Dic Año
2016 -0,02.% -0,15.% +0,44.% +0,67.% -1,88.% -3,07.% -0,49.% -2,16.% +2,67.% -4,02 %

 

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