Modelo Gestión Alternativa

Resumen

Gestión de carteras dinámica que tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo realizando inversiones en todas las clases de activos e instrumentos disponibles.

Perfil de riesgo mínimo según Test de Idoneidad

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Descripción de la estrategia

Se trata de un modelo de retorno absoluto agresivo. Su objetivo es intentar obtener retornos elevados anualmente tanto en entornos de mercado alcistas como bajistas, por lo tanto, no guardará correlación con ningún índice bursátil.

El modelo tendrá una gestión muy activa, pudiéndose tener en cartera casi cualquier clase de activo financiero a través de estrategias que tengan valor esperado positivo. En el caso de que se utilice apalancamiento, éste podrá ser como máximo de 2 veces

Se comprarán activos con una clara tendencia alcista en todos los plazos, de los sectores más fuertes de los países que estén teniendo un mejor comportamiento bursátil. Se abrirán posiciones bajistas de activos con una clara tendencia bajista en todos los plazos, de los sectores económicos con un comportamiento relativo más débil. Se podrán comprar activos que tengan una clara tendencia alcista de largo y medio plazo, pero que en el corto plazo hayan tenido una corrección importante. En períodos de alta volatilidad se realizarán algunas operaciones tendenciales intradiarias utilizando futuros o CFDs sobre índices.

El Modelo de Gestión Alternativa se engloba dentro de la categoría de Long-Short Equity, teniendo una rentabilidad anual esperada del Euribor + 12%, con una volatilidad anualizada del 12% y un máximo drawdown anual esperado del 15%. El horizonte de inversión recomendado es de al menos cuatro años.

Universo de inversión
IICs (ETFs) Global
Renta Fija (ETNs) Global
Renta Variable (Acciones) Global
Derivados (Opciones) Global
Derivados (Futuros) Global
Derivados (CFDs) Global

Información
Tipo de inversión Gestión de Carteras de Derivados
Tipo de gestión Gestión Alternativa
Categoría Long-Short Equity
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del Gestor Jorge Ufano
Depositario de efectivo Interactive Brokers UK Ltd
Depositario de valores Interactive Brokers UK Ltd
Inversión y comisiones
Inversión mínima 20.000 €
Comisión de gestión anual 1,20 %
 Comisión de revalorización 12,00 %
Rentabilidad-Riesgo anual esperado
Rentabilidad esperada +10,00 % a +12,00 %
Máximo drawdown esperado -15,00 %
Volatilidad anualizada esperada 12,00 %
Apalancamiento medio esperado 1 vez (100%)
Límites máximos
Exposición por valor (máximo) 20,00 %
Exposición Divisa no Euro (máximo) 100,00 %
Apalancamiento (máximo) 2 veces (200%)

¿Está interesado en el modelo Gestión Alternativa?

Resultados Mensuales Netos a 31/12/2016

Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:
Resultado Drawdown intermensual Volatilidad Anualizada
2016  -16,42 % -22,24 %  14,84 %
Desde Inicio -16,42 % -22,24 %  14,84 %
Resultados acumulados:
_ Resultados Acumulados
1.Mes 3.Meses 6.Meses 12.Meses
Gestión Alternativa +7,48.% -4,26.% -14,57 %
Datos mensuales de Rentabilidad:
Retorno Absoluto __Ene __Feb __Mar __Abr __May __Jun __Jul __Ago __Sep __Oct __Nov __Dic Año
2016 -0,11.% -1,24.% -0,83.% -2,82.% -1,42.% -6,86.% -4,98.% -6,25.% +7,48.% -16,42 %

 

Exención de Responsabilidad

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